Vancouver, C.-B. – 11 septembre 2026 – Hypercharge Networks Corp. ( TSXV : HC; OTC : HCNWF; FSE : PB7) (la « Société » ou « Hypercharge »), un important exploitant de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une lettre d’intention non contraignante, en date du 27 mai 2026, avec REVS Charging LLC (« REVS »), un fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques basé au Texas, aux termes de laquelle Hypercharge propose d’acquérir 100 % des participations dans REVS (la « Transaction proposée »).
La Transaction proposée, si elle est réalisée, établirait la première plateforme d’exploitation de Hypercharge basée aux États-Unis et accélérerait la stratégie de la Société consistant à consolider des entreprises de recharge de VE à valeur attrayante disposant de revenus récurrents, de clients sous contrat à long terme et d’occasions significatives de synergies opérationnelles à mesure que la Société étend ses activités en Amérique du Nord.
La Transaction proposée
La Transaction proposée évalue REVS sur une valeur d’entreprise d’environ 4 750 000 $ US, sous réserve des ajustements de clôture habituels pour le fonds de roulement, l’endettement et les frais de transaction. Le prix d’achat est payable comme suit :
- Une contrepartie en actions à la clôture d’une valeur globale de 3 000 000 $ US, payable en actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») à la clôture, devant être émises à un prix réputé de 0,23 $ CA par Action ordinaire et assujetties à une période d’incessibilité de six mois;
- Une contrepartie en espèces à la clôture de 500 000 $ US payable à la clôture; et
- Une contrepartie différée allant jusqu’à 1 250 000 $ US, payable en Actions ordinaires, en trois tranches annuelles, conditionnelle à ce que REVS atteigne des jalons de performance de profit brut de (i) 850 000 $ US pour l’année 1, (ii) 1 200 000 $ US pour l’année 2, et (iii) 2 000 000 $ US pour l’année 3. Les Actions ordinaires pouvant être émises à titre de contrepartie différée seront évaluées en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des Actions ordinaires à la date d’émission applicable, sous réserve d’un prix plancher de 0,23 $ CA par Action ordinaire et d’un prix plafond de 0,50 $ CA par Action ordinaire.
Dans le cadre de la Transaction proposée, la Société a accepté de fournir à REVS un prêt provisoire allant jusqu’à 200 000 $ US (le « Prêt ») pendant la période d’exclusivité pour soutenir les activités courantes de REVS, remboursable à la Société si la Transaction proposée n’est pas réalisée. En date du présent communiqué de presse, la Société a avancé 150 000 $ US à REVS en vertu du Prêt. REVS doit soumettre une demande écrite de prélèvement sur le prêt avec l’approbation écrite de Hypercharge pour avancer des fonds par tranches de 50 000 $ US. Si la transaction n’est pas réalisée ou en cas de résiliation de la lettre d’intention, le prêt deviendra exigible dans les 6 mois suivant la date de résiliation, avec un intérêt couru de 5 % par an. À la clôture de la transaction, le prêt et les intérêts seront éteints. Les parties ont convenu d’une période d’exclusivité de 90 jours, qui peut être prolongée jusqu’à deux périodes supplémentaires de 30 jours. Les parties ont prolongé l’exclusivité jusqu’au 30 septembre 2026 dans le cadre de cette Transaction proposée.
La Transaction proposée est assujettie à l’approbation du conseil d’administration de Hypercharge et n’entraînera pas de changement de contrôle pour Hypercharge. La Transaction proposée est classée comme une transaction révisable selon les lignes directrices de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les nouvelles actions émises dans le cadre de cette transaction représentent environ 18,1 M de nouvelles actions au titre de la contrepartie en actions à la clôture, avec un potentiel allant jusqu’à environ 7,6 M si REVS atteint ses objectifs de profit brut pour la contrepartie différée, comme indiqué ci-dessus.
Aucuns frais d’intermédiation ne sont payables et il n’existe aucune relation avec des parties avec lien de dépendance dans le cadre de la Transaction ou du Prêt.
Les parties prévoient que la clôture de la Transaction proposée aura lieu au cours du troisième trimestre civil de 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles et de l’obtention des approbations requises de la TSXV.
À propos de REVS
Refuel Electric Vehicle Solutions (REVS) est une entreprise de recharge de véhicules électriques (VE) à service complet offrant des solutions de recharge de niveau 2 clés en main pour les propriétés multifamiliales, les condominiums, le secteur de l’hôtellerie et les propriétés commerciales à travers les États-Unis. Grâce à sa vaste expertise en immobilier commercial et en infrastructure de VE, REVS aide les propriétaires, les gestionnaires et les promoteurs immobiliers à planifier, financer, installer, exploiter et gérer des bornes de recharge, y compris des occasions de déploiement sans investissement initial de capital. Pour en savoir plus : https://www.refuelevs.com/.
À propos d’Hypercharge
Hypercharge Networks Corp. (TSXV : HC; OTC : HCNWF; FSE : PB7) est un important fournisseur de solutions de recharge intelligentes pour véhicules électriques (VE) destinées aux bâtiments résidentiels et commerciaux, aux parcs de véhicules et à d’autres secteurs en pleine croissance. Animée par sa mission d’accélérer l’adoption des VE et de permettre la transition vers une économie carboneutre, Hypercharge s’engage à offrir des solutions simples et transparentes, comprenant du matériel de pointe, des logiciels innovants et intégrés, ainsi que des services complets, soutenus par un réseau robuste de bornes de recharge publiques et privées. Pour en savoir plus : https://hypercharge.com/.
Au nom de la Compagnie,
Hypercharge Networks Corp.
David Bibby, président et chef de la direction
Contact
Relations avec les médias et les investisseurs :
Kyle Kingsnorth, chef du marketing
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui n’est pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Plus particulièrement et sans s’y limiter, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les avantages anticipés de l’acquisition, notamment l’expansion de la présence de Hypercharge au Texas, la croissance du nombre total de ports sous gestion, l’augmentation des revenus récurrents et les plans d’intégration et de croissance de Hypercharge aux États-Unis. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « anticiper », « sera », « estime », « croit », « a l’intention de », « s’attend à » et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines et la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs matériels, d’hypothèses et d’attentes, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de toute déclaration prospective peuvent se révéler incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Il est également conseillé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à des déclarations prospectives, car de telles informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de la préparation, pourraient s’avérer incorrectes et les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux anticipés.
Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et sont expressément qualifiées par la déclaration d’avertissement ci-dessus. Sauf indication contraire à la législation applicable sur les valeurs mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser l’une des déclarations prospectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
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