Vancouver, C.-B. – 29 septembre 2026 – Hypercharge Networks Corp. ( TSXV : HC; OTC : HCNWF; FSE : PB7) (la « Société » ou « Hypercharge »), un important exploitant de bornes de recharge pour VE, a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente définitive (l’« Entente définitive »), signée le 28 septembre 2026, pour acquérir 100 % des participations dans REVS Charging LLC (« REVS »), un fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques basé au Texas (la « Transaction »). La Transaction devrait être conclue le 1er octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l’obtention de l’approbation requise de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).
La Transaction marque une étape importante dans la stratégie de croissance nord-américaine d’Hypercharge en établissant des opérations sur le terrain aux États-Unis, ce qui complétera le réseau de recharge existant de la Société dans 14 États aujourd’hui, élargira le portefeuille d’infrastructures de recharge détenues et exploitées par la Société, et augmentera ses revenus récurrents de services et d’abonnements.
Structure et contrepartie de la Transaction
La Transaction évalue REVS sur une base d’entreprise jusqu’à 4 750 000 $ US (le « Prix d’achat »), sous réserve des ajustements de clôture habituels pour le fonds de roulement, l’endettement et les frais de transaction. Le Prix d’achat est payable comme suit :
- Contrepartie en actions à la clôture : 3 000 000 $ US (63 % du Prix d’achat), payable en actions ordinaires d’Hypercharge (les « Actions ordinaires ») à la clôture, devant être émises à un prix réputé de 0,23 $ CA par Action ordinaire et assujetties à une période d’incessibilité de six mois;
- Contrepartie en espèces à la clôture : 500 000 $ US (11 % du Prix d’achat), payable en espèces à la clôture; et
- Contrepartie différée : jusqu’à 1 250 000 $ US (26 % du Prix d’achat), payable en Actions ordinaires sur trois tranches annuelles, sous réserve que REVS atteigne des objectifs de performance de bénéfice brut de 850 000 $ US la première année, 1 200 000 $ US la deuxième année et 2 000 000 $ US la troisième année. Les Actions ordinaires pouvant être émises à titre de contrepartie différée seront évaluées en fonction du prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des Actions ordinaires à la date d’émission applicable, sous réserve d’un prix plancher de 0,23 $ CA par Action ordinaire et d’un prix plafond de 0,50 $ CA par Action ordinaire.
Dans le cadre de la Transaction, la Société a accordé à REVS un prêt garanti provisoire de 200 000 $ US (le « Prêt ») pendant la période d’exclusivité en vertu de la lettre d’intention, signée le 27 mai 2026, pour soutenir les opérations continues de REVS. À la clôture de la Transaction, le Prêt, ainsi que certaines avances de dépenses en capital faites à REVS et les intérêts courus, seront éteints et traités comme un investissement en actions par la Société.
Aucuns frais d’intermédiaire ne sont payables et il n’y a aucune relation avec des parties sans lien de dépendance en vertu de la Transaction ou du Prêt.
Faits saillants stratégiques et d’investissement
- Établit une plateforme d’exploitation aux États-Unis : REVS fournit à Hypercharge une entreprise établie aux États-Unis, des relations clients, des capacités d’exploitation locales et une base pour une expansion future à travers l’Amérique du Nord.
- Augmente les revenus récurrents : REVS génère plus de 1 million de dollars canadiens en revenus annuels de recharge et de services, avec une marge brute de >45 %, augmentant ainsi la base de revenus récurrents d’Hypercharge.
- Accélère la stratégie de possession et d’exploitation : REVS apporte un portefeuille de plus de 500 bornes de recharge de niveau 2 détenues, ainsi qu’environ 700 bornes de recharge supplémentaires appartenant à des clients déployées à travers les États-Unis, portant le réseau d’Hypercharge à plus de 10 000 bornes de recharge vendues ou détenues à travers l’Amérique du Nord.
- Augmente la flexibilité sur le marché américain : Une opération établie aux États-Unis permettra à Hypercharge de servir les clients, de bâtir des partenariats locaux et de développer des relations d’approvisionnement et de fournisseurs avec une plus grande flexibilité face aux changements de politiques commerciales et de tarifs.
- Alignement de la contrepartie avec la performance future : La Transaction combine une contrepartie en espèces initiale limitée, des Actions ordinaires émises à un prix réputé de 0,23 $ CA par Action ordinaire, et une contrepartie différée liée à l’atteinte par REVS de futurs objectifs de bénéfice brut.
- Soutient une stratégie de fusions et acquisitions plus large : Hypercharge continuera de rechercher des opportunités d’acquisition supplémentaires qui pourraient étendre sa présence géographique, ses revenus récurrents et son portefeuille de bornes de recharge détenues et exploitées à travers l’Amérique du Nord.
Dans le cadre de la clôture, David Aaronson, fondateur et PDG de REVS et de ses entreprises d’exploitation affiliées, rejoindra la Société en tant que président d’Hypercharge Networks Inc., la filiale américaine d’Hypercharge.
« Il s’agit d’une étape importante dans la stratégie de croissance d’Hypercharge. REVS donne à Hypercharge une entreprise d’exploitation établie aux États-Unis. Cela élargit également notre base de revenus récurrents et accélère notre transition vers la possession et l’exploitation d’infrastructures de recharge de VE.
« En tant qu’entreprise canadienne, nous avons dû naviguer dans des politiques commerciales et des tarifs changeants. Avoir des opérations sur le terrain aux États-Unis nous donne plus de flexibilité dans la façon dont nous servons les clients, bâtissons des partenariats et nous approvisionnons en équipement. En combinant l’expérience de REVS en matière de possession et d’exploitation d’infrastructures de recharge avec la technologie, le pouvoir d’achat et les capacités opérationnelles d’Hypercharge, nous disposons d’une base solide pour croître sur le marché américain.
« Nous avons été très délibérés quant à l’endroit où nous investissons notre capital et à la façon dont nous développons l’entreprise. La structure de cette transaction reflète cette approche, avec un montant initial en espèces limité, des Actions ordinaires émises à un prix réputé de 0,23 $ CA par Action ordinaire, et une contrepartie additionnelle liée à l’atteinte par REVS de futurs objectifs de bénéfice brut. L’engagement de REVS à préférer les Actions ordinaires à un paiement initial en espèces démontre sa confiance dans la valeur d’Hypercharge et ce que nous pouvons construire ensemble. En acceptant une part significative du prix d’achat en Actions ordinaires, les actionnaires de REVS participeront à l’avenir de l’entreprise combinée aux côtés de nos actionnaires existants.
« La Transaction s’appuie sur l’acquisition d’Eddie, que nous avons réalisée plus tôt cette année. Nous avons l’intention de rechercher d’autres opportunités d’acquisition qui étendent notre présence géographique, augmentent nos revenus récurrents et renforcent notre capacité à posséder et à exploiter des infrastructures de recharge à travers l’Amérique du Nord. Nous sommes ravis d’accueillir David Aaronson et l’équipe de REVS chez Hypercharge et nous sommes impatients de bâtir sur ce qu’ils ont établi », a déclaré David Bibby, président et PDG d’Hypercharge.
« Cette transaction avec Hypercharge marque une étape importante pour REVS. En combinant notre expérience d’exploitation aux États-Unis et notre portefeuille de bornes de recharge détenues avec la technologie, le pouvoir d’achat et les capacités opérationnelles d’Hypercharge, nous croyons pouvoir accélérer la croissance et bâtir une plateforme de recharge nord-américaine plus solide », a déclaré David Aaronson, fondateur et PDG de REVS.
Les clients existants de REVS peuvent s’attendre à un service ininterrompu. Pendant la période de transition, Hypercharge et REVS travailleront ensemble pour assurer une expérience client transparente et partageront des mises à jour avec les clients au fur et à mesure de l’avancement de l’intégration.
FMI Capital Advisory Inc. (FMICA) a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Hypercharge Networks Corp. dans son acquisition de REVS Charging LLC.
Les parties s’attendent à ce que la Transaction soit conclue le 1er octobre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles et de l’obtention des approbations requises de la TSX-V.
Mise à jour marketing
Hypercharge a engagé Anchor Point Advisory Services Inc. (« Anchor Point »), basée à Toronto, pour fournir des services de conseil en relations avec les investisseurs. Anchor Point aidera la Société dans sa stratégie de relations avec les investisseurs, ses communications avec la communauté des investisseurs et ses réunions avec les investisseurs. Selon les termes de l’accord d’engagement (l’« Accord »), la Société versera à Anchor Point 3 500 $ CA par mois pour une période initiale de six (6) mois, se poursuivant par la suite sur une base mensuelle à moins d’être résilié. En outre, et sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Société, la Société accordera à Anchor Point 200 000 options d’achat d’actions incitatives exerçables à un prix de 0,09 $ par action pour une période de 3 ans, acquises par tranches égales tous les six mois sur une période de deux ans. Anchor Point et ses dirigeants ne détiennent actuellement aucun titre de la Société et n’ont pas l’intention d’acquérir des titres de la Société et sont sans lien de dépendance avec la Société. L’Accord est assujetti à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX.
À propos de REVS
Refuel Electric Vehicle Solutions (REVS) est une entreprise de recharge de véhicules électriques (VE) à service complet, offrant des solutions de recharge de niveau 2 clés en main pour les propriétés multifamiliales, les copropriétés, l’hôtellerie et les propriétés commerciales à travers les États-Unis. Grâce à son expertise en immobilier commercial et en infrastructures de VE, REVS aide les propriétaires, les gestionnaires et les promoteurs immobiliers à planifier, financer, installer, exploiter et gérer des bornes de recharge, y compris des opportunités de déploiement sans investissement initial. Pour en savoir plus : https://www.refuelevs.com/.
À propos d’Hypercharge
Hypercharge Networks Corp. (TSXV : HC; OTC : HCNWF; FSE : PB7) est un important fournisseur de solutions de recharge intelligentes pour véhicules électriques (VE) destinées aux bâtiments résidentiels et commerciaux, aux parcs de véhicules et à d’autres secteurs en pleine croissance. Animée par sa mission d’accélérer l’adoption des VE et de permettre la transition vers une économie carboneutre, Hypercharge s’engage à offrir des solutions simples et transparentes, comprenant du matériel de pointe, des logiciels innovants et intégrés, ainsi que des services complets, soutenus par un réseau robuste de bornes de recharge publiques et privées. Pour en savoir plus : https://hypercharge.com/.
À propos de FMI Capital Advisory Inc.
FMI Capital Advisory est une banque d’investissement indépendante de premier plan basée à Toronto, spécialisée dans la finance d’entreprise et la prestation de services de conseil en marchés des capitaux.
www.fmicap.com | +1 (416) 777-7300
Au nom de la Compagnie,
Hypercharge Networks Corp.
David Bibby, président et chef de la direction
Contact
Relations avec les médias et les investisseurs :
Kyle Kingsnorth, chef du marketing
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la date de clôture prévue et la réalisation de la Transaction; la réception de l’approbation de la TSXV et la satisfaction des conditions de clôture; la nomination et le rôle prévus de David Aaronson; les avantages anticipés de la Transaction, y compris l’établissement et l’expansion des opérations d’Hypercharge aux États-Unis, la croissance des revenus récurrents et des bornes vendues, détenues ou déployées, les efficiences opérationnelles, l’approvisionnement local et les partenariats, et l’expansion du modèle de recharge détenu et exploité; l’intégration de REVS; la performance future du bénéfice brut de REVS et toute contrepartie différée connexe; et les plans d’Hypercharge de poursuivre des acquisitions supplémentaires et de s’étendre à travers l’Amérique du Nord. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « anticipe », « sera », « estime », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie » et des expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et sont basés sur les attentes, les estimations, les hypothèses et les convictions actuelles de la direction, qui peuvent s’avérer incorrectes. Les résultats réels peuvent différer considérablement en raison de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, y compris, entre autres : le risque que la Transaction ne soit pas conclue dans les délais prévus ou pas du tout, notamment en raison d’un défaut d’obtenir l’acceptation de la TSXV ou de satisfaire aux conditions de clôture; les risques liés à l’intégration de REVS et à la rétention de son personnel clé et de ses clients; le risque que REVS n’atteigne pas les objectifs de bénéfice brut; les fluctuations des taux de change; les changements dans les politiques commerciales, les tarifs et les incitations gouvernementales des États-Unis et du Canada pour l’infrastructure de recharge de VE; la dilution pour les actionnaires existants résultant de l’émission d’Actions ordinaires; et les autres facteurs de risque décrits dans les documents d’information continue de la Société disponibles sous son profil sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés par la mise en garde qui précède. Sauf si expressément requis par la loi sur les valeurs mobilières applicable, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser l’un des énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.